天风证券（601162）研报指出，2024—2025年仍是全球AI军备竞赛的关键时期，算力需求保持快速增长，光互联领域有望持续受益。推荐光模块及上游光器件：中际旭创（300308）、天孚通信（300394）、新易盛（300502）；光芯片及硅光：源杰科技、博创科技（300548）、铭普光磁（002902）、仕佳光子、光库科技（300620）。建议关注：光迅科技（002281）、罗博特科（300757）。