半导体上游，中游，下游最全产业链。

能与AI配合走牛最有希望的大板块必定是半导体，坚定看好半导体设备标的，及板块上行后的低估值标的的修复！

组建中央科技委，举国体制下，国家层面加大集成电路产业扶持力度，预计相关扶持政策持续不断催化，此外大基金二期也启动投资，设备材料仍是重要的投资去向，同样有望引发市场投资热情。随着国产化率持续提升，国内半导体设备公司订单有望持续兑现。

2023年AI催化不断，微软、百度等纷纷推出各自的生成式AI 产品，科技部启动“人工智能驱动的科学研究”专项部署工作。AI行业发展大趋势下，大模型AI对算力芯片、存储芯片需求量巨大，引发了相关细分板块的投资热情，AI行情有望持续扩散，支撑各类芯片的底层——半导体设备有望成为AI行情扩散的下一个方向，而Chiplet等先进封装有望成为应对美国制裁，解决先进制程和算力瓶颈的重要方案。此外大基金减持情绪已经消除，基于板块本身的基本面+政策催化，同样使得当前配置半导体设备板块有一定性价比，建议提前重点布局。

优先考虑国产化率较低环节，国产半导体设备国产化率最低的量检测，薄膜沉积，离子注入扩散。

可以关注离子注入的低位股，如万业企业。

薄膜沉积如北方华创、拓荆科技。

量检测如精测电子。

Chiplet设备如耐科装备。