史慧《高净值人士财富管理必修课》

资讯 » 财富 2023-06-04

作者：沃盟经纪周周 来源： 头条号
《高净值人士财富管理必修课》


主讲：史慧6-12课时

本课程适用银行贵宾理财经理、高端客户沙龙会


课程对象：

网点负责人、理财经理主管、骨干理财经理、项目经理等初中级管理者


授课方式：讲师讲授、视频演绎、案例分享、小组讨论、角色扮演、讲师点评


课程纲要：

一、 高净值人士（企业主）的涉税形势

二、 高净值人士（企业主）的涉税风险

三、 五类企业涉税风险案例分析

四、 税改对高净值人士（企业主）的影响

五、 高净值人士（企业主）应当具备的“法律&税务思维”与风险防控体系

六、 高净值人士（企业主）如何做好全方位的财富规划管理

七、 高净值人士综合规划策略方案

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