杜蕴姗《财富管理与私人银行业务发展》

资讯 » 财富 2023-07-18

作者:沃盟经纪周周 来源: 头条号

《财富管理与私人银行业务发展》

主讲:杜蕴姗老师12课时

课程收益:

1. 浅析私人银行发展趋势及境内外高净值人群的特征及偏好。

2. 聚焦国内私人银行业务发展所需的关键能力要素 – 资产保全、家族传承、及海外配置,令客户更好地作出投资理财决策。

3. 探讨建设私行运行机制,搭建专属产品与增值服务体系,建立招聘考核机制与绩效评估,以及管理防范私行业务风险与投诉


课程大纲/要点:

一、中国私人财富市场与相关业务的发展现状(1.5小时)

二、私人银行业务渠道发展开拓(1.5小时)

三、精准定位 - 中国富裕人群的共性和差异化(1.5小时)

四、私行客户的财富管理焦点(3.0小时)

五、私人银行增值服务体系建设与管理(1.5小时)

六、建立专业投顾体系(1.5小时)

七、私行客户经理的日常(1.5小时)

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