杜蕴姗《财富管理与私人银行业务发展》
《财富管理与私人银行业务发展》
主讲:杜蕴姗老师12课时课程收益:
1. 浅析私人银行发展趋势及境内外高净值人群的特征及偏好。2. 聚焦国内私人银行业务发展所需的关键能力要素 – 资产保全、家族传承、及海外配置,令客户更好地作出投资理财决策。3. 探讨建设私行运行机制,搭建专属产品与增值服务体系,建立招聘考核机制与绩效评估,以及管理防范私行业务风险与投诉
课程大纲/要点:
一、中国私人财富市场与相关业务的发展现状(1.5小时)二、私人银行业务渠道发展开拓(1.5小时)三、精准定位 - 中国富裕人群的共性和差异化(1.5小时)四、私行客户的财富管理焦点(3.0小时)五、私人银行增值服务体系建设与管理(1.5小时)六、建立专业投顾体系(1.5小时)七、私行客户经理的日常(1.5小时)
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