李岚《财富管理业务突破及中高净值客户的开拓与经营》

资讯 » 财富 2023-08-14

作者：沃盟经纪周周 来源： 头条号
《财富管理业务突破及中高净值客户的开拓与经营》


主讲：李岚老师15课时


课程对象：支行行长、理财经理

授课方式：案例导入、分组研讨、讲师解析、运用实践、角色演练


课程大纲：

Ø 课程导入：当前中高净值客群竞争态势分析

1. 中高净值人群增长迅速

2. 中高净值人群平均资产增长迅速

3. 中高净值人群财富管理需求及复杂性增加


一、同业财富管理的经营及考核模式

二、中高净值客户的开拓和经营

三、中高端客户经营策略——沙龙活动的策划实施

四、中高端客户经营重点指标突破——传承类业务

五、场景式演练和讨论答疑

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