私人银行专家 理财师大赛金牌导师

18年金融行业实战经验

国际认证财富管理师CWMA

CFA（美国特许金融分析师）3级候选人

管理博士（Doctor of Management，在读）

曾任：某国有银行总行（世界品牌价值500强）丨金融市场部交易员

曾任：上海普兰金服丨债券资金部总经理

曾任：汤森路透集团（世界品牌价值500强）丨中国区固定收益业务总监

曾任：天津信唐货币经纪（五大货币经纪之一）丨债券市场部副总经理

擅长领域：宏观经济、资产配置、私行产品、金融市场、财富管理方案……

→ 独立财富顾问，资产管理规模10亿人民币

→ 2009年汤森路透（中国区）/2010年汤森路透CEO全球大奖获得者

→ 曾为超过100家中小金融机构提供债券资金业务投资顾问服务，资产管理规模超50亿元

实战经验：

林老师拥有18年国内外知名金融机构实战经验，是福建农林大学经济学硕士校外导师。具有扎实的金融理论基础，且熟悉各类金融机构的业务特点，曾参与创设多个交易团队，各类产品日交易总量均达几十亿元。

✦任职总行期间，负责外汇交易，包括即期、远期、掉期交易和期权交易，并协助团队每天完成近百亿元的巨额交易量。

✦任职上海普兰金融期间，主导建立债券、资金两个交易团队，并带领团队为多家中小金融机构提供债券资金业务投资顾问服务，日交易总量超30亿人民币。

✦任职天津信唐货币经纪期间，主导建立债券交易团队，带领团队进行涵盖信用债、利率债、非标产品等各类产品日交易总量超过20亿人民币。

✦任职汤森路透期间，制定金融数据产品战略，构建符合中国市场需求的固定收益数据、投资组合管理平台和交易平台等，平台在外资机构的市场份额中占比超过60%，位列第一。同时，搭建金融机构人民币同业交流平台，平台活跃度在汤森路透系统内一直排名全球榜首。

部分授课案例：

➤曾为工商银行讲授《资产配置_交叉销售提升产品覆盖及AUM》课程辅导，累计轮训30+期

（工行总行杭州研修院、上海、广东、浙江、湖北、福建、四川、安徽、河南等）

➤曾为建设银行讲授《用资产配置方法促进基金销售》等课程，返聘20+期

（建行广东、深圳、四川、湖北、福建、云南等）

➤曾为兴业银行讲授《资产配置_交叉销售提升产品覆盖及AUM》课程辅导，累计轮训15+期

（兴业浙江、福建、云南、辽宁、吉林等）

➤曾为邮政储蓄讲授《市场解读与财经播报》、《资产配置沙盘训练营》等课程，返聘30+期

（邮储福建、山东、湖北、湖南、河南、辽宁等）

➤曾为平安银行讲授《宏观解读与资产配置》等课程，返聘30+期

（平安东莞、佛山、南宁、兰州等）

➤曾为阳光人寿讲授《顾问式营销—从资产配置角度挖掘客户需求》等课程，返聘12+期

➤曾为中国人寿讲授《宏观经济与研报解读》等课程，返聘10+期

➤曾为恒昌财富讲授《宏观解读与资产配置》等课程，返聘50+期

➤曾为美信联邦讲授《零售客户分群经营维护及精准配置策略》等课程，返聘30+期

主讲课程：

《宏观经济与研报解读》

《资产配置理论与沙盘训练营》

《权益类产品（股票）解读与顾问式营销》

《债券类产品与顾问式营销》

《用资产配置方法促进基金销售》

《金融科技与人工智能》

部分服务过的客户：

银行：工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、兴业银行、中信银行、邮政储蓄、中原银行、厦门农商行、广州农商行、苏州银行…

保险：泰康人寿、中国平安、中美大都会、美国友邦、中意人寿、新华人寿、中国人寿、太平人寿、中国人保、光大人寿、阳光人寿、华夏人寿、天安人寿、长城人寿…

第三方金融：恒昌财富、恒天财富、宜信财富、大唐财富、水木财富、美信联邦、大童、明亚…

其他：爱建信托、福建农林大学经济学院、新华都商学院、牛投邦、老虎证券…

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