收盘播报：债市盘面呈现多云，利率债后劲不足，信用债勇往直前

作者：Me全村人的希望 来源： 头条号 51102/23

截止到2月3日14点40分发稿：国债期货（多云）、利率债（多云）、信用债（晴天），债基播报：午盘11点30分、收盘14点30分债市行情：2月3日收盘，国债期货盘面偏弱，阴晴不定，在平盘线上下波动；利率债盘面较好，涨幅幅度不大，且有下行迹象，

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截止到2月3日14点40分发稿：国债期货（多云）、利率债（多云）、信用债（晴天），债基播报：午盘11点30分、收盘14点30分

债市行情：2月3日收盘，国债期货盘面偏弱，阴晴不定，在平盘线上下波动；利率债盘面较好，涨幅幅度不大，且有下行迹象，成交量有限；信用债盘面偏好，涨势分布均匀，且涨幅幅度较大，中长期信用债比短期涨势和幅度要好一些。如果债市盘面持续到17点，目测今晚重仓利率债要比纯利率债收成好一些；纯信用债要比重仓信用债收益好一些

股市行情：大盘盘面偏弱，跌幅幅度适中，唯有互联网和军工微涨。北向净买入-41Y，昨日北向净买入27Y

理财数据：中证转债-0.30%；上证转债-0.31%；AAA企业永续债+0.01%；AAA商业银行永续债+0.03%；二级资本债+0.07%，城投债涨势还可以

大盘盘面偏弱，跌幅幅度适中，唯有互联网和军工微涨

利率债盘面较好，涨幅幅度不大，且有下行迹象，成交量有限

信用债盘面偏好，涨势分布均匀，且涨幅幅度较大，中长期信用债比短期涨势和幅度要好一些

国债期货盘面偏弱，阴晴不定，在平盘线上下波动；可转债表现欠佳，永续债和二级债尚可

国债期货详细数据如上图所示：

识图方法：图文数据：越红越好

白色：平盘；灰色：暂无成交

友情提示：1.为提高文章质量和可读性，本月每日播报时间更改为：准时午盘11点30分，收盘14点50分；2.国债期货15点20分结束，利率债和信用债17点结束，股市15点结束。如有较大变化，我会在17点之前连同可转债、永续债、二级资本债、同业存单数据发布收盘播报文章留言板中

十年国债到期收益率

债市分析：1月30日复盘后，债市持续回暖，主要以下原因：十年国债到期收益率在1月20日止步于2.93%，1月30日复盘-2月3日为止，下降了0.03%；今日DR001、DR007和Shibor分别下跌33.34bp和9.31bp，37.3bp说明市场流动资金面较为宽松；加之近两日股市大盘不景气，部分资金流入债市

昨日收益：2月2日实盘持仓债基，博时信用债纯债债券C+0.01%；嘉合磐通债券C+0.13%；宝盈盈泰纯债债券C-0.01%；同泰泰享中短债债券E+0.02%；；天弘优利短债债券C+0.01%.总体来说还算不错，由纯债基向混债转移，慢慢的开始尝试

昨日债市行情晴雨表

昨日行情：2月2日尾盘行情：利率债和信用债均为晴天，从债基收益来看，利率债是小晴天-普涨，信用债多云，同时持有利率债和信用债的长债债基普涨，比如兴全；重仓信用债短期的债基微涨。理财数据：中证转债+0.17%；上证转债+0.12%；AAA企业永续债+0%；AAA商业银行永续债+0.03%；二级资本债0%；同业存单盘面中规中矩

债基观点：不同时期，持有相应属性的债基，才能使收益最大化。比如：债市行情低迷的时候，持有抗跌型属性的中、短债比较好，货币基金更稳妥；债市行情高涨的时候，持有进攻型属性的利率债比较好。债基不是股基，没必要逢高必抛，逢低加仓

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#头条创作挑战赛#

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