3月8日,公众号发了一篇文章:
《合集整理:高弹性的【创业板基金】大盘点》后述分两篇文章对其中的创业板基金进行对比分析,今天主要分析其中的非ETF型公募基金。考虑到可投资性和流动性,以下对比分析的创业板基金中,剔除了规模2亿以下的小基金,以及两年定开基金。剔除后,剩余的创业板主题非ETF基金如下:

根据跟踪指数的不同,上述基金可分成三类,分别标示了不同的颜色。
一、跟踪创业板50指数的基金该类型基金有两只,分别是交银创业板50指数基金和华安创业板50基金。虽然两者的投资范围有所不同,但两者近三年的净值走势基本相同,如下图:

但交银创业板50指数A的规模更大(具体数据可查看前一篇文章),如果想投资创业板50指数,可重点考虑交银创业板50指数基金。
二、跟踪创业板指的基金在5只基金中,永赢创业板指数A是被动指数型基金,除此之外,其余四只基金均是增强指数型基金。从净值走势看,诺安创业板指数增强基金似乎更好一些,但还不足以说明问题。

结合风险收益特征,再进行一下对比,仍然是诺安创业板指数增强基金的表现更好。

5只基金之所以在表现上有很大的差异,主要还是因为增强型投资给了基金经理一定的自主性,这从5只基金的前十大重仓股上可以看到。

在跟踪创业板指的5只基金中,可以优先考虑诺安创业板指数增强基金。
三、全创业板选股的基金全创业板选股的创业板主题基金,只有光大创业板量化优选基金。因为只有一只,就不再对比。
四、结语从交银创业板50指数基金、诺安创业板指数增强基金以及光大创业板量化优选基金对比来看,诺安创业板指数增强基金的表现略好一些。具体过程就不再列示了,需要进一步了解的,可具体交流。下篇将对比创业板各ETF基金,敬请关注。