（以下分享来自“包包K”思考笔记）

存储板块驱动逻辑

1)周期复苏:

但这个周期复苏，并不是由需求拐点带来的，而是由供给收缩带来的。由于存储厂价格低迷，跌破成本价，导致几大厂商联手减产，二季度存储价格触底反弹。而从大的框架来看，存储还是跟着半导体的大周期，预计半导体23年底为周期底部。因此，存储板块大概率成为整个半导体复苏先行细分板块之一。

2)短期催化剂:

美光被禁，长鑫存储IPO上市，成为国内存储产业加速的标志性事件。

盘点整体板块，逻辑最为通畅的是深K技。

一来，国内存储封测龙头，受益存储周期的复苏。

二来，长鑫加持：其约占长鑫封测60%，长鑫IPO后持续扩产，是潜在最大的受益方。

现状:

板块演绎周期较长，其逻辑已经历市场多次认可，离中短期市值空间尚有距离。

定义:

慢牛，使用慢牛股票的买点模式(下跌关注，大涨不追)。