财富管理师是干什么的

分析客户的理财需求,为客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议;

不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户,进行产品销售。

财富管理师证书报考条件：

初级财富管理师：

（1）年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄。

（2）具有初中及以上文化程度。

（3）具备必要的专业知识与技能。

中级财富管理师(符合下列条件之一)

(1)在本职业连续工作4年以上者。

(2)取得本职业初级证书后，经正规中级工培训合格，年满18周岁以上。

(3)中等职业学校相应专业三年级或毕业学生。

(4)高等院校大二学生或五年制职业学校大二学生。

高级财富管理师(具备以下条件之一)

(1)高中及以下学历，从事本专业工作6年以上。

(2)大学专科以上学历，连续从事本专业工作2年以上。

(3)取得本职业中级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。

国家认可吗？

承认。财富管理师证书有用,财富管理师是培养具备财务管理及相关金融,会计,法律等方面的知识和能力。具备会计核算能力,会计信息系统软件应用能力,资金筹集能力,财务可行性评价能力,财务报表分析能力,税务筹划能力,具备突出的财富管理的金融专业技能,能为公司和个人财务决策提供方向性指导及具体方法。能在工商,金融企业,事业单位及政府部门从事财务,理财管理的应用型专门人才。

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