中信证券研报建议，二季度寻找电子行业低估值下的确定性。电子行业一季度整体终端库存逐步去化，下游需求呈现弱复苏。二季度建议投资人重点关注三条投资思路：一、创新维度。预计苹果MR年内发布，关注光学、显示、芯片、交互创新。关注苹果新机创新，其中潜望式为重点方向。iPhone15有望在高端机型上搭载潜望式模组，后续有望逐步向下渗透。二、政策维度。芯片制造战略地位显著，本土化趋势明确，建议关注半导体制造-设备-零部件全产业链自主化。三、复苏维度。其中，PCB方面，数据中心、汽车电子两大高景气增量+消费复苏的推动下，行业有望底部向上。