高净值客户关系管理与营销实战一、经营高净值客群的第二增长曲线1. 困局自缚：客户心情/收益高低/礼品大小2. 为何见你：长得...
摘要： 加密对冲基金的总资产管理规模翻倍，9成事家族办公室和高净值人士。 文 | 小湃 出品 | PANews家族办公室和高净值人士...
5月17日，招商银行联合贝恩公司发布了《2021中国私人财富报告》（下文简称报告），报告指出，2020年中国可投资资产在1000万人...
编者按2020年6月5日，招商银行联手贝恩公司以“回归本源”为主题发布了《2019中国私人财富报告》。报告指出，“随着传承安排...
Hi欢迎关注我们高净值人群 他们都在买什么理财高净值人群，也就是标准的私人银行客户群体，私人银行客户的标准——可投资金融...
《高净值客户资产配置的实施路径详解》主讲：李萌馨老师 6课时课程对象：银行私人银行客户经理课程大纲/要点：一、大类资产的...
作者丨森罗监制丨阑夕近期，涨乐全球通联合益普索咨询发布的《2022年境外投资理财人群洞察报告》（下文简称《报告》）披露了...
扬子晚报网4月12日讯（记者 马燕）4月12日，胡润研究院发布《高净值人群价值观及生活方式研究报告2022》（以下简称《报告》）...
南都讯 记者李洁琼 3月21日，诺亚财富第四次发布《2019高端财富白皮书》，白皮书揭示了当下很多人对中国高净值人群的投资特点...
课程名称：《高净值客户财富规划：需求端迷思与供给侧改革》主讲：蒲嘉杰老师6课时课程大纲/要点：第一章：概述第二章：需求 ...
编者按为深入贯彻落实《关于进一步深化税收征管改革的意见》有关要求，强化以高收入、高净值纳税人为重点的个人所得税管理，...
随着资管新规正式落地实施，各类资管机构积极推进财富管理转型，北京银行上海分行牢牢把握“零售转型”主方向，高度重视财富...
自2018年4月27日资管新规发布以来，打破刚性兑付成为改革的核心之一，“保本保收益”的理财产品逐渐退出历史舞台，产品向净值...
12月30日，由金融界发起举办的2022金融界领航中国“金智奖”年度评选结果隆重揭晓，凭借高质量的财富管理服务和多元的产品，...
9月23日，中信银行烟台分行私行客户财富私享会活动成功举办。烟台分行赵明行长助理出席并致辞，会议邀请支行公司客户和私人银...
信托以其财产转移与财产管理等功能为基础，在助力实现共同富裕目标中可以发挥积极功能。发展迅速的家族信托业务，尽管以家族...
经济发展正在经历动能转换的周期，对于财富管理机构和其从业者，发展重心也在转变。财富管理行业的新蓝海在何方，如何拥抱时...
积极应对人口老龄化，事关国家发展和民生福祉，是我国实现经济高质量发展、维护国家安全和社会稳定的重要举措。近日，在中国...
太一控股集团了解到家族财富管理市场的发展如火如荼，不仅境内外私人银行、家族办公室、保险机构、信托机构及第三方财富管理...
证券板块整体表现不佳。今年以来受外部扰动影响，截至22年12月22日，申万证券指数以-28.09％的跌幅跑输大盘。从基本面来看，2...
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