主讲：柯雨金（2天）课程背景：近年来，随着居民可投资资产规模迅速增长，财富管理备受瞩目，并呈现出客户化、开放化和科技化...
课程背景：私人银行客户的定义，若从账户中管理资产总额的角度来阐释，每家银行单一账户100万美元至单一账户5000万美元的开户...
深圳私人银行：客户价值800万起，有助于避免二奶，帮助二代接手年轻人留学。疫情之下，富人是否变得或多或少成为岁末年初的一...
这个周末，券商IT又在加班了！周五连夜上线进行改造，通宵测试验证上线不在话下，这也使得多家券商在周六甚至周日凌晨就官宣...
来源：【四川日报-川观新闻】文/图 卢文初心如磐，笃行致远。9月14日, 工银理财有限责任公司（以下简称“工银理财”）、中国...
在我们周围的世界中，有一些看似神秘而又高贵的存在，它们以令人兴奋的名字被人们口耳相传。而其中最引人瞩目且备受赞誉的莫...
杭州银行（600926）2023年半年度业绩说明会于9月20日（星期三）15:00-16:00在全景路演举行，杭州银行副行长潘华富表示，我行...
俄乌冲突升级、银行暴雷、黄金狂飙、钻石跳水、欧美加息......2023年上半年，全球资本市场波诡云谲。站在财富管理客户群顶端...
大举向消费者业务扩张失利后，高盛正调整业务重心。美东时间8月28日周一，高盛宣布，将个人财富管理业务Personal Financial M...
高净值客户的税务诉求金税四期的上线，国家运用大数据管税的手段是越来越强，企业税务合规化要求也日益旺盛。然而，无论企业...
日前，招商银行发布《2023年中国私人财富报告》。报告预计，未来两年，中国高净值人群数量和持有的可投资资产规模将以约11%和...
根据《2020中国私人银行白皮书》最新数据显示，中国高净值客户的平均年龄为43岁，比全球平均水平低10岁。这个群体主要是由企...
近年来，中国财富管理市场蓬勃发展。一方面，居民可支配收入持续攀升、财富配置结构从房产向证券类资产迁移，财富管理市场规...
财联社8月25日讯（记者 肖斐歆）客户回访作为日常证券业务中的基础性工作，由于不规范、不到位而遭监管处罚的情况屡见不鲜。...
2023年，财富管理行业迎来新发展机遇，洞察财富管理市场中投资者需求现状及发展态势，为客户提供精准直达且更为优质的创新服...
主讲：柯雨金（1天）主要内容：1) 存量客户的分层分级2) 陌生客户的认养维护3) 电话约见的关键技巧4) 常见异议的有效处理5) ...
高净值客户对私人银行服务的需求已经有所不同，新的市场竞争产生，给私人银行带来各种挑战。在这样的竞争环境中，私人银行要...
《财富管理业务突破及中高净值客户的开拓与经营》主讲：李岚老师15课时课程对象：支行行长、理财经理授课方式：案例导入、分...
7月8日，在2023年青岛·中国财富论坛上，原银保监会首席检查官王朝弟上指出，近年来，金融监管部门、地方政府和金融机构在严...
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