作为保险客户，最苦恼的是经常接到保险推销电话，但保险业务员却并不知道我们想要什么，我们的痛点在哪里，很多保险业务员只...
香港巨富李嘉诚说：别人都说我很富有，拥有很多财富。其实真正属于我个人的财富是给自己和亲人买了足够的保险。许多人不解，...
疫情期间，催生了很多居家赚钱的新模式，线上直播带货最为火爆，但一下子蜂拥而至的全民直播，让人视觉疲劳，大部分虚假繁荣...
金融界网站12月5日讯 第四届智能金融国际论坛暨2019金融界“领航中国”年度盛典在北京盛大召开，逾千位精英学者、数百家金融...
券商网点探路—第02期谈起券商营业部，浮现在你眼前的是否还是交易大厅、柜台服务、长排座椅、大屏幕这些“旧景”？实际上，...
原文由“国商信联订阅号”发布作者 | 专业三方财富管理随着人们理财意识的增强，越来越多人对财富管理有了新的认识，然而市场...
12月3日，《财富管理与基金投资顾问》第九课如期开讲。东方证券财富管理业务总部副总经理熊庆东先生为同学们介绍高净值客户财...
目前，国内高净值人群的规模，正在逐渐扩大。根据瑞士信贷去年10月份发布的《2019全球财富报告》数据，截至2019年年中，中国...
2017年9月，昆仑信托联手中意人寿推出“臻传—保险金信托计划”。保险金信托是一项结合保险与信托的金融服务。投保人（被保险...
周畅——高净值客户财富管理实务专家【专家简介】Ø 金融、法律、税务复合型财富管理实务专家Ø 私人银行、保险公司、信托公...
随着“全球化”资产配置的浪潮和金融知识的普及，高净值人群的投资理念开始转变，近年来高净值人群的投资需求也相应发生了变...
随着我国进入“大财富管理”时代，高净值客户对专业化、定制化、综合化服务的需求成为趋势，众多金融机构纷纷跑马圈地、积极...
“虽然在高端金融服务领域起步较晚，但券商作为与资本市场挂勾最深的机构，具备转化高净值客户的优势和能力，尤其国内居民财...
导言紧接上文，我们继续分享家族资产管理的重要原则。我们已经知道，以人为本是第一原则，建立自己的家族办公室，家族办公室...
中国的经济飞速发展，随之而来的是中国的高净值人群也在不断增长，如何管理好自己的个人资产使其保值增值的需求出现，对个人...
家族信托方兴未艾，一些超高净值客户对家族信托有所耳闻，却又雾里看花。在这个背景下，财富管理师如何跟客户沟通是家族信托...
北京时间7月30日消息，此前亚洲银行家“2019中国未来金融峰会”在北京举办。中国金融科技企业乐信荣获“中国最佳信贷技术项目...
高净值客户关系管理与营销实战一、经营高净值客群的第二增长曲线1. 困局自缚：客户心情/收益高低/礼品大小2. 为何见你：长得...
课程名称：《高净值客户财富规划：需求端迷思与供给侧改革》主讲：蒲嘉杰老师6课时课程大纲/要点：第一章：概述第二章：需求 ...
每经记者：王砚丹 每经编辑：吴永久各大券商继续推进财富管理深度整合。7月11日晚间，中金公司发布公告称，将从事境内财富管...
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