财富管理，越来越成为各大银行重点布局的业务线。虽说是财富“管理”，但目前阶段来看，更多的还是金融产品代销。未来能多大...
金融行业新趋势，综合性的财富管理师遇到的第一个问题：私人银行产品和服务创新。一、私人银行的定义：向高净值客户提供专业...
《高净值客户资产配置实战训练》主讲：赵燕老师 6课时课程大纲/要点：一、 了解客户生活习惯二、 专业分析贵宾客户风险（针对...
从事财富管理工作，就必须要掌握好高净值客户的开发密钥——进圈子，一起玩，利益互换。“每个人一生中都应该彻底地对自己的...
金融界网站12月5日讯 第四届智能金融国际论坛暨2019金融界“领航中国”年度盛典在北京盛大召开，逾千位精英学者、数百家金融...
原文由“国商信联订阅号”发布作者 | 专业三方财富管理随着人们理财意识的增强，越来越多人对财富管理有了新的认识，然而市场...
12月3日，《财富管理与基金投资顾问》第九课如期开讲。东方证券财富管理业务总部副总经理熊庆东先生为同学们介绍高净值客户财...
课程名称：《深度认知高净值客户财务目标&资产配置权威方法运用》瑞士银行家实战案例教学主讲：毛荟昀老师，6-12课时课程大纲...
周畅——高净值客户财富管理实务专家【专家简介】Ø 金融、法律、税务复合型财富管理实务专家Ø 私人银行、保险公司、信托公...
高净值人群是每个金融行业从业者想要努力锁定，但对大部分人来说又属于可望不可及的客户目标人群。2019年4月8日，中国建设银...
随着我国进入“大财富管理”时代，高净值客户对专业化、定制化、综合化服务的需求成为趋势，众多金融机构纷纷跑马圈地、积极...
“虽然在高端金融服务领域起步较晚，但券商作为与资本市场挂勾最深的机构，具备转化高净值客户的优势和能力，尤其国内居民财...
家族信托方兴未艾，一些超高净值客户对家族信托有所耳闻，却又雾里看花。在这个背景下，财富管理师如何跟客户沟通是家族信托...
南都讯 5月19日，诺亚控股发布第八份《诺亚财富可持续发展报告》，并建言珠海高净值客户，资产配置要遵守“先保护，再增长”...
高净值客户关系管理与营销实战一、经营高净值客群的第二增长曲线1. 困局自缚：客户心情/收益高低/礼品大小2. 为何见你：长得...
《高净值客户资产配置的实施路径详解》主讲：李萌馨老师 6课时课程对象：银行私人银行客户经理课程大纲/要点：一、大类资产的...
课程名称：《高净值客户财富规划：需求端迷思与供给侧改革》主讲：蒲嘉杰老师6课时课程大纲/要点：第一章：概述第二章：需求 ...
自2018年4月27日资管新规发布以来，打破刚性兑付成为改革的核心之一，“保本保收益”的理财产品逐渐退出历史舞台，产品向净值...
9月23日，中信银行烟台分行私行客户财富私享会活动成功举办。烟台分行赵明行长助理出席并致辞，会议邀请支行公司客户和私人银...
12月28日，由金融界主办的“第十一届领航中国基金行业年会”顺利召开。川谷金融科技创始人孙嘉在“服务的价值”环节，围绕如...
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